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CRM · Microsoft Dynamics 365 Sales

Que ningún prospecto se pierda entre el primer contacto y la factura

El CRM de Microsoft para la dirección comercial y los equipos de varios vendedores: cada prospecto, seguimiento y cotización en un solo lugar, con Outlook y Teams. Funciona solo; conectado a Business Central, la cotización se vuelve pedido y factura sin volver a capturar.

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  • Es para ti si…

    Diriges un equipo de ventas que hoy lleva el pipeline en Excel o en WhatsApp

    Tienes varios vendedores, cada uno con su archivo y sus chats, y para saber qué se va a cerrar este mes tienes que preguntarle a cada uno.

  • Te conviene con Business Central si…

    Ya facturas en Business Central, o lo vas a implementar

    Quieres que lo que vende tu equipo llegue a facturación tal como se cotizó, sin que nadie lo vuelva a capturar. Conoce Business Central

El problema

¿Tus ventas viven en archivos y chats que solo entiende quien los lleva?

Cuando cada vendedor lleva su propio registro, las oportunidades dependen de la memoria de cada quien y la dirección decide sin ver el panorama completo.

  • Seguimientos que se pierden. El prospecto pidió que le llamaras la próxima semana y nadie lo anotó donde el equipo lo vea.
  • Cotizaciones que no coinciden con la factura. Ventas cotiza con un precio en su archivo, facturación captura otro en el ERP y el cliente lo nota primero.
  • El vendedor no sabe si el cliente debe. Promete otro pedido a un cliente con saldo vencido porque la cartera vive en otro sistema.
  • La dirección no ve el pipeline. Para saber qué se va a cerrar hay que pedirle a cada vendedor su archivo y juntar todo a mano.

Dos formas de usarlo

Funciona solo. Conectado a Business Central, la venta llega completa a la factura.

Puedes empezar con el CRM por su cuenta y conectarlo cuando factures en Business Central: no cambias de CRM, no pierdes lo capturado y te atiende el mismo equipo.

Solo

Tu equipo comercial en orden, del primer contacto al cierre

  • Pipeline por etapasCada oportunidad con su etapa, su monto estimado y su fecha probable de cierre, a la vista de todo el equipo.
  • Actividades y correo con Outlook y TeamsLlamadas, citas y correos quedan ligados al cliente y a la oportunidad, sin salir de las herramientas que ya usas.
  • CotizacionesDesde la oportunidad, con tus productos y tus listas de precios.
  • Tableros del equipoQué se va a cerrar, en qué etapa está cada oportunidad y cómo va cada vendedor.

Conectado a Business Central

De la cotización a la factura, sin volver a capturar

  • Un solo cliente en los dos sistemasEl cliente que das de alta es el mismo en Sales y en Business Central, con sus datos sincronizados.
  • Cotización, pedido y factura sin recapturaLa cotización ganada se vuelve pedido, el pedido llega a Business Central como pedido de venta y ahí se factura.
  • Cartera y crédito desde la oportunidadEl vendedor ve el saldo y el límite de crédito del cliente antes de prometer otro pedido.
  • El mismo equipo de implementaciónHUNIKA implementa Sales y Business Central y configura la conexión entre los dos.
CRMDynamics 365 Sales
  • Clientes: se sincronizan en los dos sentidos
  • Cotización → pedido: de Sales a Business Central
  • Saldo y crédito: de Business Central a Sales
ERPBusiness Central
Lo que viaja entre los dos sistemas: los clientes en los dos sentidos, la cotización ganada hacia Business Central como pedido, y el saldo y el crédito del cliente de regreso a Sales.

Precio

Lo que cuesta la licencia, a la vista

Estos son los planes que Microsoft publica para Dynamics 365 Sales. Te ayudamos a elegir el que tu equipo necesita, sin pagar de más.

  • Sales Professional

    USD 65 por usuario al mes, pago anual

    Automatización de ventas esencial, integración con Microsoft 365, informes y tableros.

  • Sales Enterprise

    USD 105 por usuario al mes, pago anual

    Agrega funciones de Copilot: agentes prediseñados, información en lenguaje natural y resúmenes de oportunidades.

  • Sales Premium

    USD 150 por usuario al mes, pago anual

    Todo lo de Enterprise, más Sales Insights, acciones recomendadas por IA y enriquecimiento de datos con IA.

Implementación

HUNIKA
Se cotiza según alcance, con plan de arranque y precio antes de empezar
¿Lo conectas a Business Central? Compara su licencia

Precios públicos de Microsoft al 10 de octubre de 2026 en microsoft.com/es-mx; pueden variar por moneda y región. La implementación se cotiza aparte. Si lo conectas a Business Central, cada sistema lleva su propia licencia. Consulta los precios de Dynamics 365 Sales en el sitio de Microsoft.

HUNIKA

Quién lo implementa

HUNIKA, Partner Microsoft

Empresa 100% mexicana con más de 20 años desarrollando software a la medida y certificación CMMI DEV/3.

Desde la idea hasta la implementación, estamos contigo.

Preguntas frecuentes

Lo que nos preguntan antes de empezar

¿Puedo usarlo sin un ERP?

Sí. Dynamics 365 Sales funciona por su cuenta: el pipeline, las actividades, las cotizaciones y los tableros no dependen de un ERP. Si después implementas Business Central, lo conectas sin cambiar de CRM ni perder lo que tu equipo ya capturó.

¿Qué pasa cuando lo conecto a Business Central?

Los clientes, los productos y las listas de precios quedan sincronizados entre los dos sistemas. Cuando ganas una oportunidad, el pedido que envías desde Sales llega a Business Central como pedido de venta y ahí se factura, y desde Sales el vendedor ve el saldo y el crédito del cliente. En HUNIKA configuramos la conexión y definimos contigo qué se sincroniza y en qué sentido.

¿Se integra con CUBOSOFT?

Hoy no: no hay una conexión lista entre CUBOSOFT y Dynamics 365 Sales. Puedes usar Sales para tu equipo comercial y CUBOSOFT para facturar, pero la información no pasa sola de uno a otro. Si necesitas que se hablen, agenda un diagnóstico y revisamos contigo si conviene integrarlos o dar el paso a Business Central.

¿Funciona con Outlook y Teams?

Sí. Dynamics 365 Sales se integra con Microsoft 365: registras en el cliente o en la oportunidad los correos y las citas de Outlook, y colaboras con tu equipo en Teams sobre la misma información.

Ve tu propio proceso de ventas funcionando en Dynamics 365 Sales

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